Tsuna est un élève plus que médiocre.
C'est pourquoi lorsque sa mère trouve dans son courrier la petite annonce d'un professeur particulier, sa mère décide de l'engager sur-le-champ pour venir en aide à son fils.
Ce qu'elle ne sait pas, c'est que le professeur particulier, qui se présente sous le nom de Reborn et qui a l'apparence d'un bébé, n'est autre que le représentant d'une grande mafia italienne.
C'est ainsi que Reborn est venu au Japon pour recruter le dixième parrain de la famille Vongola... et c'est Tsuna qu'il a choisi!
Mais pour ne rien arranger, en parallèle à son histoire, plusieurs autres parrains sont en éveil. Toute les familles mafieuses rejoignent la ville ou vie Tsuna.
Ce n'est qu'alors que commence une chasse à la couronne, qui deviendra le roi des mafieux? Qui prendra le contrôle sur la famille Vongola?
Au même moment, le gouvernement Japonais ou plutôt l'une des branches du gouvernement fait appelle à une cellule spéciale de protection anti-yakuzas.
L'armée encercle la ville et pour empêcher l'évacuation des mafieux, elle construit quatre murs. Enfermant ainsi les plus grandes familles mafieuses, commence alors un combat terrible....qui vaincra?